گزارش مقایسه ای بازار لوله های فولادی و قطور در سالهای 96 و 97

 

 

گزارش مقایسه ‌ای بازار لوله های فولادی وقطوردر سالهای 96 و 97

آبان ماه 98

 پس از گذشت هفت ماه از  سال ۹۸ , گمرک ایران آمار کامل و جامع  واردات و صادرات بر اساس شماره تعرفه اقلام مختلف وارداتی و صادراتی کشور در سال ۹۷ را اعلام نمود .

 با توجه به مهلت چند ماهه جهت  اعلام نظر  تولید کنندگان و تجار در مورد تعرفه های مختلف به  وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت تنظیم مقررات واردات و صادرات و   تعیین تعرفه های گمرکی کالاها ,   ضروری است  , صاحبان صنایع و اتحادیه های تولیدی با بررسی روند واردات و صادرات و عملکرد تعرفه‌های تعیین شده برای هر کالا  , از  طرفی بررسی سیاست‌های کشورهای صادر کننده و وارد کننده کالا به کشورمان از جمله سیاست های تعرفه ای , سیاست های تدوین تعرفه‌های ضد دامپینگ و جبرانی کشورهای صادرکننده کالا به ایران , نظرات کارشناسی خود را جهت تدوین مقررات به  وزارت خانه ها مانند وزارت صمت , جهاد کشاورزی , نیرو و........ اعلام نمایند .

 همانگونه که کشورهای وارد کننده کالا از جمله کشور ایالات متحده آمریکا این بررسیها را طبق روال عادی خود انجام می دهد . بلکه اخیراً مشاهده‌ میگردد که  رئیس جمهور فعلی ایالات متحده علیرغم تعهد آن  کشور به  سازمان تجارت جهانی و ضرورت رعایت اصول آن سازمان به خصوص اصل اول سازمان تجارت جهانی یعنی " اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله وداد "را رعایت نکرده و برای بعضی از کشورها که سیاست  مقاومت در مقابل کشور مزبور را دارند ,  مانند ایران و چین و روسیه , تعرفه های خاص وارداتی تدوین و وضع مینماید .

 بر اساس اصل فوق اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید , این امتیاز یا تعرفه می باید در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی به استثنای اتحادیه هایی مانند اتحادیه اروپا و نفتا یا اتحادیه های منطقه ای , تعمیم یابد .

 با توجه به شرایط فوق و  حساسیت های مربوطه , ضروری است , اتحادیه ها و تشکل های تولیدی و صنفی  بررسی های لازم را معمول داشته  و نظرات کارشناسی و اصلاحی خود را برای تنظیم مقررات واردات و صادرات وتبیین تعرفه ها ومیزان حقوق وسود گمرکی به وزارت صمت اعلام دارند .

1 : بررسی واردات و صادرات لوله وپروفیل ولوله های قطور

 همانگونه که در جدول شماره یک مشاهده می گردد واردات لوله و پروفیل ولوله های قطور در سال 97 نسبت بسال 96  از نظر وزنی 55 در صد و از نظر ارزشی 42 در صد کاهش را نشان می‌دهد که  با توجه به قیمت متوسط لوله و پروفیل آمار متعادلی میباشد .

در زمینه صادرات لوله و پروفیل و لوله های قطور تحت تعرفه گمرکی 7301 الی 7306 , از نظر وزنی , صادرات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایشی معادل 175 درصد را نشان می دهد و از نظر ارزشی , افزایشی معادل 37.5 درصد داشته است .

این اختلاف افزایش وزنی و ارزشی , میتواند ناشی از کاهش یکباره پول ملی در سال 97 باشد که موجب افزایش وزن صادرات در سال 97 شده است . البته امکان تلفی دامپینگ توسط واردکنندگان در این شرایط وجود دارد , که اصل 5 سازمان تجارت جهانی صادرات محصولات با قیمتی کمتر از بازارهای داخلی را دامپینگ میداند که میباید صادرکنندگان به این اصل توجه و در قیمت گذاری کالای صادراتی به آن توجه داشته باشند .

 

			جدول شماره 1 :جدول مقایسه ای صادرات و واردات
			ردیف 7301 الی7306
ارزش کل (000دلار)	وزن کل ( تن )	صادرات	ارزش کل (000دلار)	وزن کل ( تن )	واردات
208000	124000	سال 96	492,000	456,000	سال 96
286,000	341,000	سال 97	282,000	203,000	سال 97
37.5%	175%		%42-	%55-	در صد تغییرات

 

2 :واردات لوله و پروفیل و لوله های قطور

در جدول شماره ۲ ,از چهل وچهار ردیف واردات تعرفه گمرکی 7301 الی 7306  , هشت ردیف لوله های بدون درز و درز جوش , در ابعاد عمده قطور که مورد استفاده در خطوط لوله نفت و گاز می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در مجموع در زمینه  لوله های فوق در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از نظر ارزشی ۳۰.۹ درصد و از نظر وزنی ۴۲ درصد کاهش را نشان میدهد که حدوداً با ارقام جدول شماره ۱ همخوانی دارد 

در بعضی از اقلام وارداتی فوق , مشاهده می گردد که لوله های بدون درز یا مانسمان وارد کشور گردیده است , که به نظر می رسد با توجه نزول و توقف نسبی صنعت تولید لوله های مانسمان در دنیا وتوسعه و پیشرفت تکنولوژی جوش و سیستم های کنترل جوش از جمله سیستم های اشعه ایکس و التراسونیک و ...., ضرورتی بر واردات لوله های بدون درز به کشور نباشد . در صورت ضرورت و اصرار صنایع فوق به واردات لوله های مانسمان , با توجه به توانائیهای تنوع تولید از نظرنوع تولیدات جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تولید لوله , در مجتمع های فولادی کشور , می‌توان بعضی از خطوط تولید شرکت های  موجود را به سمت تولید لوله های بدون درز با قطر بالا مورد مصرف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سوق  داد .

 

جدول شماره 2 :جدول مقایسه ای واردات لوله و لوله های قطور در سالهای 96 و97
درصد تغییرات	وزن واردات در سال 97 (تن)	وزن واردات در سال 96 (تن)	در صد تغییرات	ارزش واردات سال  97  (دلار)	ارزش واردات سال  96 (دلار)	شرح کالا	شماره تعرفه گمرکی
-81.2%	961	5100	-86.0%	1,400,000	10,000,000	لوله بدون درز مورد استفاده در خطوط لوله نفت و گاز از فولاد زنگ نزن و اندود شده	73041910
-44.0%	94000	168000	-31.6%	95,800,000	140,000,000	لوله فولادی مدور درز جوش از فولاد زنگ نزن	73041990
0.0%	17000	17000	12.9%	35,000,000	31,000,000	سایر لوله های فولادی برای جدا سازی ولوله گزاری برای استخراج نفت وحفاری غیر زنگ نزن	73042300
-46.0%	13500	25000	-48.9%	24,000,000	47,000,000	سایر لوله ها برای جدا ره سازی و لوله گزاری ( غیر از لوله های حفاری	73042900
-30.0%	4200	6000	-37.0%	6,300,000	10,000,000	لوله ها و پروفیلهای توخالی بدون درز از آهن یا فولاد غیر ممزوج با سطح مقطع مدور سرد نورد شده	73043100
-38.5%	8000	13000	-29.3%	10,600,000	15,000,000	لوله ها و پروفیل توخالی بدون درز	73043900
-16.7%	1500	1800	10.0%	11,000,000	10,000,000	لوله های سرد کشیده شده یا سرد نورد شده	73044100
-62.7%	4100	11000	-51.7%	5,800,000	12,000,000	لوله ها وپروفیلهای تو خالی از فولاد	73045900
-42.0%	143,261	246,900	-30.9%	189,900,000	275,000,000	جمع

 

 

3: صادرات  لوله و پروفیل ولوله قطور

در جدول شماره ۳ ذیل , صادرات سال های۹۶ و ۹۷ نسبت به یکدیگرمقایسه گردیده است . در زمینه نه قلم

لوله‌های قطور و عادی  , صادرات سال   ۹۷ , افزایشی از نظر ارزش به میزان۱۴.۶ درصد و از

نظر وزنی افزایشی به میزان124 در صد را نشان می دهد .

کاهش ارزش هر تن لوله فولادی صادراتی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ , در جدول فوق مانند جدول مقایسه صادرات کل لوله و پروفیل کشورمحسوس می باشد :

 

 

 

 

4: تولید داخلی لوله و پروفیل و لوله های قطور

با توجه به ظرفیت اسمی۱۱۴ کارخانه تولیدی عضوسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشورو با توجه به توان ۱۸ میلیون تن تولید لوله و پروفیل  طبق اعلام سندیکای مزبورو موافقتنامه های اصولی اخذ شده و طبق اعدام سندیکای تولید کنندگان فوق و با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه , طبق اعلام دبیر سندیکا , شرکتهای تحت پوشش , توانایی تولید ۲۵ درصد از ظرفیت فوق را دارا می باشند .

از سایر تولید کنندگان داخلی میتوان از  لوله سازی ماهشهر با ظرفیت اسمی  350000 تن لوله فولادی قطور درز جوش طولی و شرکت لوله و تجهیزات سدید با ظرفیت اسمی 300000  تن لوله قطور فولادی درز جوش اسپیرال نامبرد .

و از طرفی با توجه به  امکان تولید هر نوع ورق مورد نیاز , توسط صنایع فولاد کشور , برای تامین مواد اولیه این شرکت های تولید کننده لوله وپروفیل , بخصوص لوله های قطور در کشور , از جمله فولاد مبارکه , مجتمع فولاد اهواز , فولاد اکسین , فولاد کاویان و واحد صبای ذوب آهن اصفهان , به نظر می رسد این شرکت های تولیدی بتوانند با همکاری شرکت ها و سازمان های مصرف کننده این لوله های قطور در کشور , مانند صنایع نفت و گاز و  پتروشیمی و شرکت های آب و فاضلاب در زمینه استانداردهای این لوله ها , به خودکفایی در زمینه تامین لوله های قطور درز جوش در کشور دست یابند.

بدیهی است این صنعت مانند سایر صنایع در کشور , با توجه به ظرفیت اسمی , مازاد تولید داشته , لذا میباید جهت توسعه صادرات آنان از طریق کشف بازارهای جدید , و اعطای تسهیلات صادراتی بصورت اعتبار خریدار و فروشنده و..... از طریق دولت و سیستم بانکی , فکری اندیشیده شود

 

 5 : بازار کالاهای رقیب لوله های فولادی قطور

 

 در حال حاضر با توسعه صنعت پتروشیمی دردنیا و استفاده از مواد پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید PVC

در صنعت تولید لوله های تحت فشار و ظاهراً در آینده لوله ها و پروفیل های پلی اتیلن و پی وی سی و

سایر اقلام پلاستیکی , رقیب لوله و پروفیلهای فولادی مصرفی در صنایع نفت و گاز و ساختمان در

کشور  خواهد بود . در حال حاضر درایالات متحده بر اساس آمار های منتشره , بیش از نود در صد

لوله های مصرفی در صنایع آب و فاضلاب و نفت وگاز وحتی صنایع دریائی , از جنس پلی اتیلن وپی

وی سی میباشد . که ضروری است تولید کنندگان لوله و پروفیل های فولادی با توجه به امکان تامین

مواد اولیه فولادی در کشور و افزایش تولید فولاد در چشم انداز توسعه کشور در سال 1404 به ۵۵

میلیون تن و از طرفی وجود منابع و معادن غنی سنگ آهن در کشور قیمت تمام شده تولیدات خود را

نسبت به محصولات رقیب درسطح نازلتری نگاه داشته تا بتوانند بازار را در تسخیر خود داشته باشد .

در صورت عدم توجه به این نکته مهم یعنی کاهش قیمت تمام شده , با توجه به پتانسیل های صنایع

پتروشیمی , تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی بازار خود را از دست خواهند داد . البته با توجه به

برنامه های بازسازی در کشورهای دوست و همسایه تا چند سال آینده , بازار مقاطع فولادی و لوله ها

های فولادی بالقوه در  کشور وجود خواهد داشت . لذا میباید صنایع تولید لوله و پروفیل فولادی ضمن

تلاش برای کاهش قیمت تمام شده , امر توسعه صادرات محصولات , و با همکاری شرکت های

ساختمانی و مهندسی جهت صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای درحال توسعه و جنگ زده را

,سرلوحه برنامه های خود قرار دهند .

لوله ها و پروفیل های پلاستیکی از جنس پی وی سی و پلی اتیلن و پلی پروپیلن با تعرفه های 3916

و 3917 طبق جداول 4و5 ذیل به کشور وارد و از کشور صادر گردیده است .

 

جدول شماره 4 : جدول مقایسه ای واردات لوله و پروفیلهای پلاستیکی در سالهای 96 و 97

در صد تغییرات	ارزش در سال 97	ارزش در سال 96	شرح کالا	تعرفه
%-32	12743000	18975000	انواع لوله و پروفیل و شیلنگ پلاستیکی از جنس پی وی سی وپلی اتیلن و پلی پروپیلن	3917
37%	3431000	2500000	انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان	3916

‌

جدول شماره 5 : جدول مقایسه ای صادرات لوله و پروفیلهای پلاستیکی در سالهای 96 و 97

در صد تغییرات	ارزش در سال 97	ارزش در سال 96	شرح کالا	تعرفه
2%-	129000000	132000000	انواع لوله و پروفیل و شیلنگ پلاستیکی از جنس پی وی سی وپلی اتیلن و پلی پروپیلن	3917
-	6000000	-	انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان	3916

‌